Полицейские Фэй и Джонни случайно пересеклись, когда Фэй гнался за преступниками, а Джонни вёз торт начальнице, и сразу же возненавидели друг друга. И мало того, что за учинённый во время погони ...
Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ...