Действие фильма разворачивается в далеком будущем. Главная героиня — Америка Сингер, бедная девушка, которая выиграла в лотерею возможность участвовать в соревновании за титул следующей королевы ...
11-летний Вадим замкнут и одинок, его родители разводятся. Мама оставляет Вадима у дедушки на Байкале на все лето. На берегу озера Вадим знакомится с необычным животным — байкальской нерпой. Тюлень ...